Automatización de informes de dirección: las cifras, cada mañana
El informe mensual se monta pegando cuatro Excel distintos y llega cuando ya no sirve para decidir. Lo sustituimos por paneles que se actualizan solos desde el ERP y las hojas que ya usáis, con alertas cuando algo se sale de lo normal.
Pedir diagnóstico gratuito- Primer paso
- Diagnóstico gratuito de 15 min
- Auditoría
- 2 semanas en oficina y planta
- Sistemas
- ERP, Excel, Power BI
Cómo se trabaja hoy
Casi todas las empresas industriales tienen su "viernes de Excel": alguien exporta datos del ERP, los cruza con partes de producción y hojas auxiliares y monta un informe para dirección. Cada mes se repite el mismo trabajo, con el riesgo de copiar una fila de más o de menos.
Cuando el informe llega, la semana ya ha pasado. Las desviaciones de margen o de plazo se ven tarde, cuando corregirlas cuesta más.
Cómo lo automatizamos
- 01
Definimos qué mirar
Con dirección elegimos pocos indicadores que de verdad se usan para decidir: ventas, cartera, margen por pedido, plazos, cobros.
- 02
Conectamos las fuentes
Leemos directamente del ERP y de los Excel que no se pueden eliminar, sin exportaciones manuales.
- 03
Panel
Un panel por área, de una página, que se actualiza solo. Si ya usáis Power BI, lo construimos allí.
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Alertas
Avisos automáticos cuando se cruza un umbral: un pedido bajo margen, una entrega en riesgo o un cliente con impagos.
Qué cambia en el día a día
- Las cifras están al día cada mañana y nadie dedica días a montarlas.
- Todos miran el mismo número: ventas, producción y administración dejan de discutir qué Excel es el bueno.
- Las desviaciones se ven cuando todavía se pueden corregir.
- Si el ERP no tiene los datos ordenados, lo detectamos y lo resolvemos en la auditoría de sistemas.
Con qué sistemas trabajamos
Trabajamos sobre el ERP que ya tienes: SAP Business One, Sage, Odoo, Navision (Business Central), A3 o desarrollos propios, y con Power BI cuando el informe ya vive allí. Si hay API la usamos; si no, nos conectamos a la base de datos o automatizamos la interfaz.
Cómo empezamos
- 01
Diagnóstico gratuito de 15 minutos
Nos cuentas el proceso por videollamada y te decimos si vemos margen para automatizarlo, y de cuánto.
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Auditoría de procesos en dos semanas
Vamos a tu oficina y a planta, cronometramos el proceso y te entregamos la lista de automatizaciones ordenada por retorno.
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Implantación con precio cerrado
Por fases y en paralelo al sistema actual, que sigue funcionando hasta que el nuevo demuestra que va bien.
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Acompañamiento continuo
Si prefieres un equipo fijo: departamento externo de automatización con mantenimiento, soporte y cambios incluidos.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. Si ya la tenéis, la aprovechamos; si no, construimos un panel a medida conectado a vuestro ERP. Lo decidimos según lo que ya usáis y el coste de licencias.
Los conectamos tal cual al principio y, si tiene sentido, los llevamos poco a poco a un sitio más fiable. No hace falta eliminar todos los Excel para empezar.
Lo habitual es cada mañana o cada hora. Si el ERP lo permite, puede ser casi en tiempo real.
¿Te suena este proceso?
Cuéntanoslo en 15 minutos y te decimos si vemos margen para automatizarlo y de cuánto. Si no lo vemos, te lo decimos.