Automatización de ofertas y presupuestos con tus costes reales
Cada presupuesto se calcula copiando uno antiguo y cambiando cifras en una hoja que solo entiende quien la hizo. Lo sustituimos por un configurador con tus costes de material y de hora reales, tus reglas técnicas y un PDF listo para enviar.
Pedir diagnóstico gratuito- Primer paso
- Diagnóstico gratuito de 15 min
- Auditoría
- 2 semanas en oficina y planta
- Sistemas
- ERP, Excel de costes, CRM
Cómo se trabaja hoy
En un taller o una ingeniería, la oferta depende de muchas variables: material, operaciones, tiempos de máquina, subcontratación, márgenes por cliente. Esa lógica suele vivir en un Excel con años de pestañas y en la experiencia de una o dos personas.
Resultado: las ofertas tardan, dos personas presupuestan lo mismo de forma distinta y nadie sabe con certeza qué margen se está dando hasta que el pedido ya está fabricado.
Cómo lo automatizamos
- 01
Ordenamos la lógica
En la auditoría sacamos del Excel las reglas reales: cómo se calcula cada operación, qué márgenes se aplican y qué excepciones hay.
- 02
Conectamos los costes
El configurador lee costes de material, tarifas de proveedor y coste de hora desde el ERP, para que la oferta use siempre datos al día.
- 03
Configurador
Quien presupuesta elige opciones y el sistema calcula precio, plazo y margen. El margen se ve antes de enviar, no después.
- 04
PDF y seguimiento
La oferta sale en PDF con tu formato y queda registrada para seguirla y convertirla en pedido sin volver a teclear.
Qué cambia en el día a día
- Las ofertas se preparan con los mismos criterios, las haga quien las haga.
- El margen de cada oferta queda visible y se puede comparar después con el coste real del pedido.
- Las ofertas aceptadas pasan a pedido sin volver a escribir nada.
- Si lo quieres, un agente de IA prepara el primer borrador a partir de la solicitud del cliente y tú lo apruebas.
Con qué sistemas trabajamos
Trabajamos sobre el ERP que ya tienes: SAP Business One, Sage, Odoo, Navision (Business Central), A3 o desarrollos propios, y con Power BI cuando el informe ya vive allí. Si hay API la usamos; si no, nos conectamos a la base de datos o automatizamos la interfaz.
Cómo empezamos
- 01
Diagnóstico gratuito de 15 minutos
Nos cuentas el proceso por videollamada y te decimos si vemos margen para automatizarlo, y de cuánto.
- 02
Auditoría de procesos en dos semanas
Vamos a tu oficina y a planta, cronometramos el proceso y te entregamos la lista de automatizaciones ordenada por retorno.
- 03
Implantación con precio cerrado
Por fases y en paralelo al sistema actual, que sigue funcionando hasta que el nuevo demuestra que va bien.
- 04
Acompañamiento continuo
Si prefieres un equipo fijo: departamento externo de automatización con mantenimiento, soporte y cambios incluidos.
Preguntas frecuentes
No. Parte del trabajo de la auditoría es ordenar los costes que ya tienes y detectar dónde faltan datos. El configurador se puede afinar por fases.
No. Le quita el trabajo repetitivo de calcular y maquetar, y le deja decidir lo que requiere criterio: descuentos, plazos especiales o soluciones técnicas nuevas.
Sí. El configurador lee costes y tarifas del ERP y, cuando la oferta se acepta, crea el pedido en él.
¿Te suena este proceso?
Cuéntanoslo en 15 minutos y te decimos si vemos margen para automatizarlo y de cuánto. Si no lo vemos, te lo decimos.